Gérant/e de portefeuille

Optimiser les placements

Le gérant ou la gérante fait fructifier des portefeuilles composés de produits financiers tels que des actions ou des obligations. Il ou elle le fait pour le compte d'un client particulier, d'un investisseur institutionnel ou d'une grande entreprise, qui lui a donné mandat pour s'en occuper.

S'appuyer sur des analyses

Avant d'acheter ou de vendre, ce ou cette gestionnaire d'actifs s'informe sur la vie économique des sociétés et l'évolution des cours de la Bourse. Ses sources ? Ses discussions avec les analystes financiers et les analystes financières, l'étude des banques de données, la lecture de la presse spécialisée et des publications des entreprises. Vendre ? Acheter ? À quel taux ? Le gérant ou la gérante participe à la discussion des orientations à prendre, en tenant compte des finalités et des objectifs des portefeuilles à gérer. Il ou elle choisit aussi ses placements en fonction des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d'investissement, mises en évidence par l'analyse financière.

Acheter ou vendre

Force de décision, le gérant ou la gérante agit concrètement pour faire évoluer le portefeuille à la hausse. C'est à lui ou à elle de choisir les valeurs et les quotités (parts) à acheter ou à vendre, de passer les ordres d'achat ou de vente, puis d'en suivre l'exécution.

Conformité et reporting

Le gérant ou la gérante garantit la conformité des opérations aux réglementations financières en vigueur, et produit des rapports de performance détaillés pour les clients et les parties prenantes internes.